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European Financial Adviser®
European Financial Adviser® (EFA®) ist eine eingetragene Marke der European Financial Planning.
EFPA Europe, die European Financial Planning Association, ist die Dachorganisation für nationale Vereinigungen aus 12 europäischen Ländern, die sich das Konzept der objektiven und produktneutralen Beratung mit absoluter Priorität des Kundeninteresses auf ihre Fahnen geschrieben hat. EFPA Europe setzt seit 10 Jahren die Standards in Europa mit der Lizenz EFA®.
In ganz Europa sind knapp 10.000 EFA®-Lizenzträger zum Wohle ihrer Kunden tätig, in Österreich rechnet man bis Ende 2011 mit etwa 800 EFA®-Lizenzträgern.
Informationen zur European Financial Planning Association unter http://www.efpa-europe.org
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) ist eine in Österreich und der EU eingetragene Marke. Diese Marke ist weltweit (außer den USA) im Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB Ltd.). Österreichischer Verband Financial Planners ist aufgrund einer Vereinbarung mit FPSB Ltd. der Lizenzgeber für diese Marke in Österreich.
Ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® ist ein Top-Berater im Privatkundengeschäft, der in der Lage ist, seinen Kunden aufgrund seines vernetzten Wissens umfassend zu beraten und für ihn einen Finanzplan zu erstellen, der laufend beobachtet und allenfalls angepaßt wird. Seine Lizenz erhält er erst nach intensiver Ausbildung und strenger Prüfung und nach Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Ethikregeln. In Österreich wurden rund 300 CFP®-Experten zertifiziert.
Informationen zum Österreichischen Verband Financial Planners unter http://www.cfp.at
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