Beratung

Ihre Ziele im Mittelpunkt.

Das Leben schreibt die besten Geschichten.

Welche werden Sie einmal erzählen?

Das Leben steckt voller Veränderungen. FiNUM hilft Ihnen, deren finanzielle Auswirkungen zu verstehen und durch eine bessere Planung die Kontrolle über Ihr Leben zu behalten. Veranlagen, Vorsorgen, Versichern – mit einem FiNUM-Berater stehen Sie diesen Herausforderungen nicht alleine gegenüber – egal was die Zukunft bringt. Versprochen.

WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN?

Nutzen Sie die Expertise unserer Berater zu den Themen:

Das erwartet Sie

  • Kennenlernen

    Lernen Sie Ihren zukünftigen Berater persönlich kennen. Stellen Sie ihm so viele Fragen wie Sie wollen und machen Sie sich ein Bild über unsere Beratungsleistungen.

  • Analyse

    Ihr Berater erfasst mit Ihnen systematisch alle wichtigen Themenbereiche. Darüber hinaus unterstützt er Sie bei der Konkretisierung Ihrer Ziele.

  • Konzept

    Auf Basis der Analyse erstellt Ihr Berater ein vorausschauendes Konzept mit konkreten Vorschlägen, um Ihre Ziele zu erreichen.

  • Umsetzung

    Nach etwaigen Anpassungen setzt Ihr Berater die gewünschten Maßnahmen für Sie um und informiert Sie regelmäßig über den aktuellen Status.

  • Service

    Auf Wunsch überprüft Ihr Berater Ihre Produkte. Darüber hinaus können Sie uns jederzeit bei Fragen, Änderungswünschen oder Schadensfällen kontaktieren.

DIE UHR TICKT

„Leben ist das, was passiert, während Sie eifrig dabei sind, andere Pläne zu machen.“

John Lennon

Lassen Sie uns anfangen!

Wir helfen Ihnen dabei, sich die richtigen Fragen zu stellen. Fangen wir doch gleich an. Denken Sie doch zum Beispiel einmal über folgende Fragen nach:

  • Welche Ziele haben Sie?
  • Wie viel Geld brauchen Sie im Ruhestand?
  • Stehen Sie in Ihrem Leben dort, wo Sie stehen wollen?
  • Miete oder Eigentum?
  • Wie wichtig ist Ihnen Sicherheit und wann sind Sie das letzte mal ein Risiko eingegangen?
WORAUF WARTEN SIE?

FINDEN SIE HERAUS, WELCHE VERSICHERUNGEN SIE WIRKLICH BRAUCHEN

Bedarf analysieren

Komplexität benötigt Expertise

Bei diesen 4 Themen können Sie auf uns zählen.
Gesundheit & Leben

Vorsorgen

Eine private, individuell angepasste Vorsorge ist längst kein Luxus mehr, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Eine vernünftige Vorsorge nimmt nicht nur Existenzängste, sie sorgt auch dafür, dass man seinen Lebensstandard halten kann. Dafür muss man aber so früh wie möglich die richtigen Entscheidungen in Sachen Pensions-, Gesundheits- und Berufsunfähigkeitsvorsorge treffen.

Sicherheit & Werte

Versichern

Sicher ist, dass nichts sicher ist. Sicherheit hat viele Facetten. Dabei geht es nicht nur darum das bereits aufgebaute Vermögen abzusichern. Wir halten unsere Augen in alle Richtungen offen: Unfall, Haftungsansprüche, Diebstahl oder Naturgewalten. Wir schaffen Bewusstsein, was passieren kann und finden das richtige Maß an individueller Absicherung.

Vermögen & Ziele

Veranlagen

Wer Glück hat, gewinnt sein Vermögen. Das ist ein eher seltener Fall. Daher beschließen die meisten Menschen den Aufbau ihres Vermögens selbst in die Hand zu nehmen. Beim Thema Vermögen muss man auch unterscheiden: geht es um Vermögenserhalt oder um Vermögensvermehrung? Worauf kann man aufbauen? Wir helfen Ihnen lebensnahe sowie realistische Wünsche festzulegen und entwerfen eine Strategie diese zu erreichen.

Wünsche & Verwirklichung

Finanzieren

Es gehört zu den aufregendsten und emotionalsten Entscheidungen im Leben eines jeden Menschen: der Kauf eines eigenen Heims, der Entschluss sich selbstständig zu machen, die Einrichtung der eigenen Ordination oder Kanzlei. Neben der Freude schwingt bei solchen Entscheidungen auch immer ein wenig Sorge mit: Werde ich es schaffen? Geht sich das alles aus? Unsere jahrelange Erfahrung eröffnet bei der Finanzierung ganz neue Perspektiven.

Darauf können Sie sich verlassen

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz benötigt Zeit, Wissen und die Fähigkeit viele Informationen miteinander verknüpfen zu können. Über 40 FiNUM.BeraterInnen haben die Expertise genau das für Sie zu tun. Viele unserer langjährigen BeraterInnen haben darüber hinaus international anerkannte Zertifizierungen vorzuweisen, welche ein hohes Fachwissen, Erfahrung und eine laufende Weiterbildung voraussetzen.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir sind für Sie da