Veranlagen

Vermögen & Ziele

Geld kommt nicht zu Geld, sondern zu Verstand

Unbekannt

Wer Glück hat, gewinnt sein Vermögen. Das ist ein eher seltener Fall. Daher beschließen die meisten Menschen den Aufbau ihres Vermögens selbst in die Hand zu nehmen. Beim Thema Vermögen muss man auch unterscheiden: geht es um Vermögenserhalt oder um Vermögensvermehrung? Worauf kann man aufbauen? Wir helfen Ihnen lebensnahe sowie realistische Wünsche festzulegen und entwerfen eine Strategie, um diese zu erreichen.

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GANZHEITLICH GEDACHT

Drei wichtige Schritte zu Ihrer optimalen Veranlagung

Ziele definieren

Wir definieren gemeinsam Ihre finanziellen Ziele und zeigen Ihnen Möglichkeiten, wie und wann Sie diese erreichen können.

Analyse Ihrer Vermögensstruktur

Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur und verknüpfen diese mit Ihren Zielen.

Rahmenbedingungen festlegen

Wir klären gemeinsam die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Ihre Risikobereitschaft, Erfahrung und Renditeerwartungen – um nur einige zu nennen.

Gedanken zum Thema Geld.

Geld allein macht nicht glücklich. Sie brauchen auch Zeit, um es mit Freude auszugeben. Machen Sie Geld nicht zu Ihrem Götzen. Es hilft bei der Erfüllung Ihrer Träume und der Träume Ihrer Liebsten. Geld kann für Sie arbeiten; nutzen Sie diese Chance. Geld macht vieles möglich. Lernen Sie damit umzugehen. Was sind Ihre Träume?

Gut zu wissen

5 wertvolle Tipps für Sie
Prognose 200x200
Prognosen
Wertpapierkurse lassen sich nicht prognostizieren. Keiner kann wissen, wo sich ein Index am Jahresende befindet. Entsprechend kann man auch Krisen nicht vorhersagen. Behauptet jemand etwas anderes, seien Sie skeptisch.
Ei 200x200
Nicht alle Eier in einen Korb
Streuen Sie Ihr Kapital. Am besten nicht nur über verschiedene Anlageklassen, Märkte und Branchen, sondern auch über verschiedene Investmenthäuser.
Inflation 200x200
Inflation
Auch eine niedrige Inflation entwertet Ihr Kapital auf Dauer. So bewirkt eine jährliche Inflation von 2%, dass Sie sich in 10 Jahren um 18% weniger leisten können.
Entscheidungen 100x100
Entscheidungen Treffen
Handeln Sie überlegt, nehmen Sie sich die notwendige Zeit für Strategie und Ziele, aber schieben Sie Entscheidungen nicht vor sich her.
Komplexität 200x200
Steuern
Tätigen Sie keine Veranlagung mit dem Hauptzweck Steuern zu sparen. Berücksichtigen Sie aber trotzdem die Kapitalertragssteuer, möglicherweise ist eine Veranlagung im Rahmen einer Versicherungslösung sinnvoll.
NOCH FRAGEN?

Wir sind für Sie da